Začínáme s DocBricks

DocBricks pomáhá držet pohromadě kontakty, šablony a vystavené smlouvy. Po přihlášení pracujete vždy v jedné vybrané organizaci. Díky tomu se údaje různých týmů nemíchají dohromady.

Ukázka obrazovky

Zvětšit

Úvodní přehled organizace s rychlým stavem kontaktů, šablon a smluv.

Použijte zvětšení pro čtení detailů obrazovky.

Co udělat jako první

1. Zkontrolujte, že jste ve správné organizaci.
2. Otevřete kontakty a založte první osobu nebo firmu, se kterou budete pracovat.
3. Připravte šablonu dokumentu, kterou budete používat opakovaně.
4. Vystavte první smlouvu z připravené šablony.
5. Pozvěte další členy týmu a nastavte jim přístup.

Kde najdete hlavní části

• Kontakty slouží pro osoby a firmy, ke kterým ukládáte údaje, dokumenty a smlouvy.
• Šablony smluv jsou vzory, ze kterých vytváříte nové dokumenty.
• Smlouvy zobrazují už vystavené výstupy.
• Marketplace nabízí doplňky, které rozšíří práci s kontakty.
• Nastavení týmu je místo pro uživatele, role a oprávnění.

Když se něco nedaří

V části Helpdesk založte požadavek. Přidejte krátký popis situace a ideálně i název obrazovky, na které jste narazili na problém.