Jak pracovat s DocBricks

Najděte postupy pro kontakty, šablony, smlouvy, tým a podporu.

Začít od začátku

První kroky po přihlášení a orientace v aplikaci.

Vytvořit smlouvu

Postup od kontaktu a šablony až po hotový dokument.

Nastavit tým

Role, oprávnění a pozvání dalších členů organizace.

Požádat o pomoc

Jak založit požadavek v helpdesku a sledovat odpovědi.

Kategorie

Začínáme

1 článků

Začínáme s DocBricks

První kroky po přihlášení: vytvoření pracovního prostoru, orientace v přehledu a rychlá cesta k hlavním částem aplikace.

Pro koho: Nový uživatel, majitel kanceláře nebo člen týmu

Otevřít

Kategorie

Práce s agendou

3 článků

Kontakty

Jak založit kontakt, upravit údaje, přidat vlastní pole a udržet podklady na jednom místě.

Pro koho: Člen týmu, který zakládá kontakty a připravuje podklady

Otevřít

Šablony smluv

Jak připravit vzor dokumentu, používat proměnné a udržet tým u jedné aktuální verze.

Pro koho: Správce šablon nebo člen týmu, který připravuje dokumenty

Otevřít

Vystavení smlouvy

Postup od výběru kontaktu a šablony až po hotovou smlouvu uloženou v přehledu.

Pro koho: Uživatel, který vytváří smlouvy nebo dokumenty z připravených vzorů

Otevřít

Kategorie

Správa organizace

2 článků

Marketplace

Jak najít doplněk, zapnout modul nebo přidat hotovou sadu políček pro kontakty.

Pro koho: Majitel organizace nebo správce, který upravuje možnosti aplikace

Otevřít

Tým, role a oprávnění

Jak pozvat členy týmu, rozdělit role a nastavit přístup jen k tomu, co lidé potřebují.

Pro koho: Majitel organizace nebo správce týmu

Otevřít

Kategorie

Podpora

1 článků

Helpdesk

Jak založit požadavek, doplnit zprávu a sledovat stav řešení přímo v aplikaci.

Pro koho: Každý uživatel, který potřebuje poradit nebo nahlásit problém

Otevřít