Kontakty

Kontakty jsou základní seznam lidí a firem, se kterými pracujete. U kontaktu vidíte údaje, přiložené dokumenty i smlouvy, které k němu vznikly.

Ukázka obrazovky

Zvětšit

Přehled kontaktů s filtrováním, stavem a rychlými akcemi.

Použijte zvětšení pro čtení detailů obrazovky.

Založení kontaktu

1. Otevřete Kontakty.
2. Zvolte Nový kontakt.
3. Vyplňte jméno, e-mail a telefon.
4. Doplňte vlastní pole, pokud je vaše organizace používá.
5. Uložte kontakt.

Vlastní pole

Vlastní pole slouží pro údaje, které vaše organizace potřebuje evidovat navíc. Může jít například o interní číslo, typ spolupráce nebo doplňující poznámku.

Správce organizace může pole nastavit v administraci. Pokud je zapnutý doplněk v marketplace, můžete přidat i připravené sady polí.

Společnosti

Pokud máte zapnutý doplněk Společnosti, můžete evidovat firemní údaje odděleně. To se hodí hlavně u smluv, kde se opakovaně používá název firmy, IČO, sídlo nebo zástupce.