Práce s agendou
Vystavení smlouvy
Postup od výběru kontaktu a šablony až po hotovou smlouvu uloženou v přehledu.
Aktualizováno 26. dubna 2026 Pro koho: Uživatel, který vytváří smlouvy nebo dokumenty z připravených vzorů
Vystavení smlouvy propojí kontakt, šablonu a doplňující údaje. Výsledek se uloží k danému kontaktu a zobrazí se také v přehledu smluv.
Ukázka obrazovky
Běžný postup
- Otevřete kontakt, pro který chcete smlouvu připravit.
- V části smluv zvolte vytvoření nové smlouvy.
- Vyberte šablonu.
- Doplňte datum platnosti a další údaje, které šablona potřebuje.
- Vytvořte dokument.
- Zkontrolujte výsledek a stáhněte ho podle potřeby.
Hromadné vystavení
Pokud potřebujete použít stejnou šablonu pro více kontaktů, můžete využít dávkové vystavení. Hodí se například pro opakované dodatky nebo dokumenty se stejným vzorem.
Kde smlouvu později najdete
Hotová smlouva je dostupná:
- v detailu kontaktu,
- v celkovém přehledu smluv,
- podle související šablony a dalších údajů, které jste při vystavení použili.